Presento le mie credenziali - Il presidente Alcalá Zamora - La sua vita, il suo aspetto - Sua devozione assoluta al cattolicesimo - Sua insofferenza delle limitazioni costituzionali - Sua interferenza con l’attività dei ministri - Le sue dimissioni - Quello che c’era dietro - Le sue angoscie per la questione religiosa - Pettegolezzi e malignità - Perché odiava Azaña - Perché era costretto a mantenerlo in carica - Descrizione delle Cortes - Discorso di Azaña - Lerroux all’attacco - Paragone fra il suo stile oratorio e quello di Azaña - Trionfo di Azaña - Il mio primo incontro con lui - Il suo aspetto - La storia della sua vita fino ad allora - Lo stile della sua eloquenza - La sua figura di intellettuale e di scrittore - Fernando de los Rios - Sue caratteristiche intellettuali - Il matador Belmonte lo salva dall’arresto - La parte da lui avuta nella rivoluzione - Descrizione della sede della mia ambasciata - Voci propagandistiche sull’anarchia nel paese - Io parto per verificarne la consistenza.

Strade di Spagna - I paradores - Scenari andalusi - Nobili e contadini - Cordova - Da Cordova a Siviglia - La patria dello sherry - Cadice - Fascino di Siviglia - La cattedrale - La provincia di Badajoz - Ricchezza e miseria - Una sera nel monastero di Guadalupe - Padre Florza - Un villaggio medioevale - La fiesta di Pamplona - La corrida - Madrid d’estate - Il viaggio fino a S. Sebastiano - Il mio incontro con José Primo de Rivera - Sua personalità affascinante - Un toro viene dedicato al giovane Roosevelt - Santander - Il palazzo - Viaggio fra le montagne fino a Gijón - Una passeggiata notturna - La borsa delle venditrici di pesce - Verso la Galizia attraverso i Pirenei - Un pomeriggio a Lugo - Il paseo - Santiago de Compostela - La famosa strada dei pellegrini - La tomba di San Giacomo - La cattedrale - L’influenza dei celti - Léon - Valladolid - Non trovo traccia di anarchia o di disordine.

Voci di un colpo di stato militare - I problemi di Azaña - Il governo è sconfitto in un’elezione - Azaña dà le dimissioni - Alcalá Zamora chiede una proroga - Lerroux è nominato primo ministro - L’impossibilità di ottenere il voto di fiducia - Perciò le Cortes sospendono temporaneamente i lavori - Il mio incontro con Lerroux - Aspetto di Lerroux - Fascino della sua personalità - La sua straordinaria carriera - Sua diserzione dall’esercito - La sua venuta a Madrid - Croupier e guardia del corpo - Capoccia politico a Barcellona - L’astio fra lui ed Azaña - Gentilezza di Lerroux nei miei riguardi - È battuto nella votazione di fiducia - Prieto all’attacco - La sua arte oratoria - La sua personalità e la sua carriera politica - L’attacco di Azaña - La maestria della sua costruzione - Il suo effetto su Lerroux - Ho un colloquio con Alcalá Zamora - Barcellona - Mi reco a far visita al colonnello Macià, presidente dello stato autonomo - Cerimoniosa accoglienza - L’aspetto di Macià - Il suo fascino personale - La cattedrale di Barcellona - L’atmosfera di romantiche vicende che la circonda - Sono invitato a Valencia per il ritorno in patria delle ceneri di Blasco Ibañez - Il viaggio fino a Valencia - La cerimonia dell’arrivo delle ceneri - Pranzo in onore di Alcalá Zamora - Paragone fra questi e Macià - Una festa per la ”paella” nelle fertili campagne - Corsa al chiar di luna sul lago creato dai Mori - Un sintomo di possibile colpo di stato.

Le elezioni - Le forze schierate contro Azafia - Le riforme agrarie da questi attuate - La sua intenzione di prevenire disordini sociali e comunismo - Potenza politica dei grandi proprietari terrieri - Le leggi sul lavoro promulgate da Azaña, ispirate a un sano conservatorismo - Il suo programma per la pubblica istruzione - Gil Robles riunisce in un blocco tutti i partiti d’opposizione - Juan March fugge di prigione mediante la corruzione - Incontro Ramón Franco - Egli mi regala un libro - E lo dedica a ”un buon repubblicano” - La sconfitta dei partiti sinceramente repubblicani - Il partito di Gil Robles ottiene la maggioranza relativa - Perché egli non divenne primo ministro - E perché lo divenne Lerroux - Gil Robles delude i suoi alleati - Ritratto di Gil Robles - Visita ad Avila - Storie false comparse sulla stampa estera - Uno sciopero di camerieri - Martinez Barrio, primo luogotonente di Lerroux - L’oratoria di Gil Robles - Egli si comporta da primo ministro - Imbarazzo di Lerroux - Natale a Madrid - Visitiamo Granada, per la fiesta in ricordo di Washington Irving - L’Alhambra.

Il presidente dà un pranzo in onore del corpo diplomatico - L’argenteria reale - La danza di Argentina - Il pranzo dato da Pita Romero, ministro degli esteri - Il carattere di questi - La principessa Bibesco - Sir George Graham - Monsignor Todeschini (ora cardinale) - I partiti Coalizzati sotto la guida di Azaña vincono le elezioni municipali - Sorge una certa freddezza fra Barrio e Lerroux - Barrio critica una misura presa dal governo - Gil Robles lo attacca - Egli risponde alteramente - Lerroux in imbarazzo - Ammonimento di Prieto - Mi reco ad ascoltare un discorso di Azaña - Lo scisma fra Lerroux e Barrio si approfondisce - Pranzo di riconciliazione al partito radicale - Barrio si dimette - Il nuovo governo - Salvador de Madariaga ministro dell’istruzione - Il suo carattere e la sua carriera - Benavente, il drammaturgo - Il romanziere Pérez de Ayala - Egli mi istruisce sulle corride - Barrio si unisce all’opposizione guidata da Azaña - Amnistia per i nemici della repubblica - Prieto fa un tonante discorso contro di essa - Viaggi misteriosi a Berlino e a Roma - Mussolini prende accordi per sostenere i ribelli contro la repubblica nell’eventualità di una guerra civile - Gii Robles presenzia al raduno dei nazisti a Norimberga - José Primo de Rivera ospite di Hitler a Berlino - Madariaga organizza una grande celebrazione dell’anniversario della repubblica - Alcalá Zamora è contrario alla legge di amnistia - La repubblica è in pericolo - Persecuzioni contro i socialisti - Viene loro rifiutato il permesso di effettuare un raduno - Il palazzo di El Pardo - Lerroux si prende una vacanza - Comparsa di Samper e suo carattere - I nemici della democrazia ritornano in Spagna - Calvo Sotelo - Un nemico della democrazia e delle riforme sociali - Offro un pranzo in onore del presidente - Vengono prese fantastiche precauzioni di polizia.

Festa a Toledo in onore della città gemella d’America - L’incanto di Toledo - Il capolavoro di El Greco - La grande cattedrale - Chiaro di luna a Toledo - Nella casa di campagna del dottor Marafion - Compare il conte Romanones con della selvaggina - Un fedele servitore del re - Come egli consigliò la partenza del sovrano - La sua coraggiosa difesa del re - La sua comparsa nella casa di Marafion - Mi accorgo che i repubblicani lo ammirano - Lo vedo fraternizzare con gli avversari politici - Egli invita gli americani nella sua storica villa di Buena Vista - Dà un ricevimento in onore degli americani - In quello stesso giorno corre voce dell’esistenza di un piano per rapire il presidente - Scene divertenti alle Cortes - Prieto e José Primo de Rivera si stringono la mano - Chiacchierata con Madariaga - Mi fa visita il ministro plenipotenziario di Polonia il quale ”odia Conrad” - Andiamo per l’estate a San Sebastiano - Vedo Belmonte nell’arena - Lo vedo ancora ad Aranjuez - Proteste per la politica governativa in Catalogna - Uno sciopero dà l'allarme - Il governo ostacola i funerali dei martiri repubblicani di Jaca - Voci allarmanti - I fascisti assassinano il direttore di un giornale repubblicano a San Sebastiano - Si parla dappertutto di un colpo di stato militare - Ma queste voci non parlano mai dei comunisti.

I socialisti minacciano un’insurrezione - Intervista coi leaders di tutti i partiti - Gil Robles in lotta per il potere assoluto -La camera insorge contro Samper - È costretto a dare le dimissioni - Lerroux forma il governo - Egli accetta i ministri di Gii Robles - Come i socialisti si procurarono le armi - Caballero e Prieto capeggiano la rivolta - Solo i socialisti vi si impegnano - Le loro speranze di essere aiutati dall’esercito vengono deluse - Il piano per un’azione separatista a Barcellona - Azaña si ferma a Barcellona per impedirne l’attuazione - A mezzanotte vengo avvertito che la rivoluzione è in programma per le quattro antimeridiane - Facciamo colazione senza pane - Lo sciopero paralizza Madrid - Attività di Azaña a Barcellona - Azaña raggiunge un accordo con Companys - Vengo avvertito di tenermi sotto pressione per due ore - I treni si fermano - La Catalogna si dichiara indipendente - Azaña ha perso la battaglia - Sparatoria a Madrid - Telefono a Cordell Hull - E così facendo salvo la vita del capitano Rock - La legge marziale - Sinistre scene notturne a Madrid - Mitragliatrici in azione - Samper compie una bravata facendomi visita all’ambasciata - Jay Alien viene minacciato - La censura impone il silenzio sugli avvenimenti delle Asturie - Non si sa nulla della fine di Azaña - Il suo arresto - Viene chiusa la bocca ai giornali di opposizione - Come Azaña fu tradito da una tazza di caffè - Sua reclusione a bordo di una nave - L’odio incredibile nutrito dai suoi nemici contro di lui - Un giornale governativo rimbrotta i soldati perché non lo hanno ucciso - Si dice che siano state fatte entrare nel paese truppe marocchine - Repubblicani e democratici completamente estranei alla rivolta vengono arrestati a migliaia - Ciò che potei constatare a Granada - Trentamila persone imprigionate senza accusa - Caballero viene trovato a casa sua - Prieto alla macchia - Egli manda alla stampa delle lettere impudenti - Il governo mette in circolazione storie di atrocità attribuite agli asturiani - Filtrano invece notizie sulle atrocità dei mori e della legione straniera - Lerroux si oppone a che prigionieri politici siano processati dalle autorità militari - Il partito di Gil Robles chiede che le autorità militari pronuncino sentenze capitali - Il presidente attacca i ministri che chiedono la pena di morte - Fa scrivere il proprio discorso perché rimanga come documento - Ma riesce a costringere la Corte suprema a rivedere la procedura delle autorità militari - Le ire dell’esercito - Si parla della dittatura di Franco o di Godet - L’agitazione si va calmando - Visito la cittadina di Alcalá de Henares, la mia preferita.

Atrocità dei marocchini e della legione straniera nelle Asturie - Furti, stupri, e assassinii - Il governo teme di scoprirsi - Calvo Sotelo denuncia le istituzioni democratiche ai repubblicani - Gil Robles prende posizione - Visito Oropesa - Viaggio a Segovia - La famosa chiesetta dei Cavalieri Templari che risale al XIII secolo - Attacco di Gil Robles contro i ministri di Lerroux - Lerroux non si difende - Nell’opinione pubblica cresce l’interesse per Azaña - Egli viene attaccato ma gli è negato il diritto di difendersi - Una protesta degli intellettuali di tutti i partiti - Sfida da loro lanciata alla censura militare con El Caso de Manuel Azaña - L’opinione pubblica si fa sentire - Gil Robles teme l’intervento della Corte suprema - Egli vuole affrettare la procedura contro Azana - La Corte agisce con prontezza - Azana scagionato - Il suo rilascio - Dissensi nel campo delle destre - Battaglia campale fra Gil Robles e Calvo Sotelo per il dominio sulla destra - Il pranzo del presidente - Santiago Alba - Il trucco del re - Nuova accusa del CEDA contro Azaña - Lerroux gli si oppone - Franco e Gil Robles manipolano l’esercito.

”Vado in cerca dell’anarchia” - Influenza moresca a Siviglia - Proseguiamo fino a Palos - La chiesa consacrata alle Americhe è vergognosamente trascurata - La Vergine d’avorio - Il monastero di La Rabida - Ospitalità dei monaci - Niebla - Ancora Jerez - Pessimismo di un vecchio monarca - Carnevale a Cadice - Fiesta a Malaga - Torremolines - Non trovo traccia di anarchia - Faccio visita a Lerroux - Conflitto nella compagine ministeriale - Lerroux è contrario alla procedura contro Azana - Cosa accadde alle Cortes - Impressionante discorso di Azaña - I corrispondenti della stampa estera devono trasmettere il discorso dopo che è passato sotto le forbici della censura governativa - Lerroux e Gil Robles vengono a conflitto sulla questione della pena di morte per alcuni avversari politici - Storia buffa di una conversazione telefonica con Roma avuta dal cardinale Todeschini - Lerroux trionfa su Gil Robles - Poi si dimette - Ma forma un nuovo governo senza solide basi parlamentari - Le Cortes vanno in vacanza per trenta giorni - Conversazione con Fernando de Los Rios.

Programma dei festeggiamenti tradizionali - Immagini sacre su portantine - Drammatica bellezza delle processioni - Lo spettacolo nella Sierpe - La guardia civile raccoglie applausi - Lo spettacolo nelle vie - Canzoni flamenco alle immagini - L’immagine favorita del popolo, la Macarena - Mi reco a visitarla nella sua chiesa di Triana - Passiamo la notte affacciati al balcone di un club - Vengo invitato all’allevamento di tori di Belmonte - La prova dei giovani tori - Belmonte dà una festa - Assistiamo al caricamento dei tori sui camion - Misero spettacolo all’arena - Le mie impressioni sulla Settimana Santa di Siviglia, nel 1935.

Inettitudine politica della nobiltà - Il duca d'Alba - Il suo palazzo di Liria - Un pacifico Primo maggio - Lerroux si dimette ancora - Le forze della reazione hanno un mese di tempo per radunarsi - Gil Robles pretende sei ministeri - Egli annuncia che ”il futuro della Spagna è nell’esercito” - Alcalá Zamora si arrende - Dò un pranzo in suo onore - Il generale Badet - Strana ostilità fra Alcalá Zamora e Gil Robles - Franco capo di stato maggiore - Manipolazione dell’esercito - L’estate a Fuente de la Reina - Scene caratteristiche a Burgos - Timori per il manifesto di Azaña - Gil Robles e Lerroux vengono seccati dal ministro delle finanze - La crisi abissina - La Società delle nazioni rifiuta di prendere provvedimenti - Gil Robles si allinea con Mussolini - Sbruffonate dei giovani di Gil Robles - Il ministro delle finanze si dimette - Azaña pubblica ”La mia rivolta a Barcellona” - Chapaprieta forma il governo - Una svolta reazionaria - Gil Robles rimane ministro degli esteri - Colloquio con Lerroux - Egli formula la speranza che Mussolini si accontenterà di un piccolo successo - Il governo appoggia Mussolini.

La coalizione di destra si sfascia - Pranzo in onore di Lerroux - Grandiosi comizi di Azaña a Valencia e a Bilbao - Viene indetto un altro comizio fuori dal ponte di Toledo - Disagio a Madrid - Azaña fa un discorso da maestro - Un giocatore cubano - Divertente storia dello ”Straperlo” - Il governo coinvolto in uno scandalo - Alcuni collaboratori di Lerroux vi sono implicati - Discussione alle Cortes - José Primo de Rivera svergogna Gil Robles - Ci si mette una pezza - Lerroux dà le dimissioni - Il nuovo governo - Gil Robles assume poteri dittatoriali - La spinta a sinistra cresce - Il giorno di Ognissanti - Viaggio a Santander - Le grotte di Altamira - Una città morta - Il governo di Chapaprieta viene attaccato dall’interno - Gordón Ordàs all’attacco - Un altro scandalo governativo - L’affare delle navi avariate - Lerroux è coinvolto ancora - Ci si mette un’altra pezza - Manifestazioni di aperta ostilità alla democrazia - Voci d’un colpo di stato militare - Chapaprieta dà le dimissioni - Come Portela divenne primo ministro - Una farsa di cattivo gusto - Gil Robles fa arrestare un generale - Io assisto all’investitura di un cardinale - Alcalá Zamora pone le basi di un partito di centro - Ricevo la visita di un emissario di Gil Robles - Gil Robles si aspetta una sconfitta elettorale - Portela provoca una crisi - Si dimette - Poi forma un nuovo governo - Piani per impadronirsi con la forza del governo - L’ambasciatore in camicia nera è indaffaratisimo - Il generale Sanjurjo va in Germania - Hitler si accorda per intervenire - L’arsenale dell’ambasciata tedesca - ”Gustav Reder” lavora per Goebbels in Spagna - Il night club di Mayer.

La morte di Ramón del Valle Inclàn - Portela indice le elezioni - Il Fronte popolare - Le atrocità commesse dai mori sono uno dei temi della propaganda elettorale - Prieto pubblica delle testimonianze giurate - I manifesti di Gil Robles - Perché le destre non osano stilare un programma - Gil Robles dispone di enormi mezzi per la campagna elettorale - Come si preparò la piattaforma di intesa per il Fronte popolare - I comunisti non vengono consultati - L’infelice manifesto del cardinale Gomà - Faccio visita a Madariaga - Il pranzo offerto dal presidente al corpo diplomatico - Tentativo di negare agli operai il permesso di riunirsi - Ortela vi si oppone - Juan March viene accusato di tentata corruzione - La posizione preminente da lui occupata nello schieramento elettorale della destra - Fiducia della destra - I partiti di Azaña lavorano attivamente in provincia - Calvo Sotelo mette in guardia contro la eccessiva fiducia - Gita alla casa de Campo - Il cardinale Todeschini mi invita a pranzo - Le elezioni si svolgono sotto la pioggia - Timori dell’aristocrazia - Trionfo di Azaña - Disfatta dei leaders della destra - Fuga insensata degli aristocratici - I vincitori temono un colpo di stato - Viene chiesto il rilascio immediato dei trentamila prigionieri politici - Franco e Gil Robles chiedono poteri dittatoriali - Strani movimenti nell’esercito - Il conte Romanones mi parla dei piani per la rivolta - Infelice posizione di Gii Robles - Azaña prende le redini del governo su pressione di Portela - Egli provvede a calmare i timori - Il sano conservatorismo del ministero di Azaña - Come era formato il governo che Hitler chiamava ”comunista.”

Augusto Barcia, ministro degli affari esteri - La propaganda fascista - Azaña tranquillizza i vincitori - Quindici comunisti su quattrocentosettantasei deputati alle Cortes - Dolores Ibarruri - Gli anarchici spagnoli - I sindacalisti rivoluzionari - ”Disordini sociali in Spagna” - Vengo a sapere che sono rimasto vittima di un atto di violenza - Vado in cerca dei pretesi disordini - Viaggio a Valencia - Proseguo fino ad Alicante - I criminosi fatti di Elche - Almeria - La sua miseria - Spiegazione dell’esistenza degli anarchici - Siviglia - I partigiani della destra tentano di assassinare un deputato socialista - Trovo il paese assolutamente tranquillo - L’”incidente” che mi capitò ad Úbeda - Attività di provocatori - Le Cortes aprono i battenti - L’impazienza di Largo Caballero - Urto fra Prieto e Caballero - Temerarietà di José Primo de Rivera - Azaña lo prega di andarsene fino a che la tensione non si sia allentata - Egli rifiuta e viene arrestato - I fascisti scoprono ”violenze” e ”atrocità” - Compaio un’altra volta nei panni della vittima.

Azaña si presenta di fronte alle Cortes - I seggi contestati - Il caso di Granada - Accolgo nella mia casa i tesori artistici del duca di Fernán Núñez - Il duca si aspetta un colpo di stato - Fanno la loro comparsa i propagandisti inviati dalla Germania - Tutti si aspettano un colpo di stato - Il discorso di Azaña alle Cortes - Incriminazione di Alcalá Zamora - Cosa accadde alle Cortes - L’attacco di Prieto - La difesa di Portela - Calvo Sotelo parla a nome dei fascisti e dei monarchici - Le colpe di Alcalá Zamora - Celebrazione del quinto anniversario della repubblica - Le provocazioni avvenute nel corso della cerimonia - Ultima visita all’Escorial - I funerali della guardia civile - Un’altra provocazione - Dibattito sul mantenimento dell’ordine pubblico - Il discorso di Azaña - Calvo Sotelo e i comunisti disonorano le Cortes - I responsabili sono trenta comunisti e fascisti su duecentosettantasei deputati - Visita del figlio del primo ministro Baldwin - Un tranquillo Primo maggio - Omicidi commessi dai fascisti a Madrid e a San Sebastiano - Viene incendiata la casa di Caballero - Si organizza un servizio di protezione per Azaña - Nessun partigiano della destra è finora stato ucciso - Prieto denuncia i delitti - Il ”canard” dei canditi avvelenati.

Vengono fomentati incidenti - Naturalmente a beneficio della stampa estera - ”Violenze” dei contadini - Vado a cercarne le tracce - Viaggio a Torremolines - Trovo i contadini tranquilli - Piacevole viaggio a Granada - La sera visito le grotte degli zingari - Azaña viene eletto presidente - Io rappresento la mia nazione alla cerimonia di investitura - La seduta alle Cortes - Casares Quiroga primo ministro - Nessun socialista è accolto nel Ministero - Azaña riceve il corpo diplomatico - L’insolenza dell’ambasciatore fascista - L’aristocrazia torna indietro - L’incidente di Yeste - Il pranzo da me offerto in onore di Azaña - Propaganda fascista - Granada a volo d’uccello - Visita a Majas - Ancora Úbeda - Ritorno a Madrid - Sento ancora parlare di violenze di cui non trovo traccia.

Minacciosi presagi - Viaggio a Toledo - Vengo riaccompagnato a Madrid dalle guardie d’assalto - La nostra villa di Fuenter-rabia - Sono vittima di un’altra ”violenza” - Assassinio di Calvo Sotelo - Le Cortes si aggiornano per otto giorni - Voci incontrollate - I fili sono tagliati - Gil Robles fugge in Francia - Ciò che accadde a San Sebastiano - E a Fuenterrabia - I ribelli sono battuti a Madrid - E a Barcellona - La pazzesca corsa di Garrison - San Sebastiano isolata - Preparativi di guerra nel villaggio - Il tamburino - La famiglia del conte Romanones - Romanones mi comunica che la guerra finirà in cinque giorni - Io invece gli predico una lunga lotta - Romanones cambia parere - Ciò che vidi a Fuenterrabia - Le autorità lealiste sono divise - I lealisti conquistano facilmente Guadalupe - Telefonata da Washington - Strane voci sulla mia scomparsa - Informo Hull di quali siano i gruppi in rivolta - I fascisti crescono di colpo di importanza - Si cerca di persuaderli a varcare il confine - La discussione dura tutto il giorno - Il dipartimento di stato, quello della marina e quello della guerra insistono perché varchi il confine - Io acconsento dopo otto ore - L’Associated Press dà un resoconto della mia resistenza - Mi vengono rivolte accuse di avere abbandonato il mio posto - Il dipartimento di stato tace - Protesto presso Roosevelt - La sua lettera di risposta - Arriviamo a Hendaye.

Mi imbarco sul Cayuga per evacuare i nostri connazionali - Arrivo a Bilbao - La Deutschland - Vengo informato che la Germania sta inviando aerei - Un apparecchio militare tedesco è costretto ad atterrare a Madrid - Viene confiscato - Hitler ne chiede la restituzione - La chiede anche Delbos dalla Francia - Il governo rifiuta - Vengo informato che il governo vuol sequestrare gli impianti Firestone - Mi reco a far visita al governatore - L’informazione è falsa - Ciò che un giornalista trasse dal mio colloquio - Confusione mentale del capitano della nave tedesca ”Albatros” - Proseguiamo fino a Gijón - Rimandiamo l’evacuazione da Gijón - Proseguiamo fino a Vigo - La città è in possesso dei ribelli - Come venne presa - Il nostro console rifiuta di partecipare alle manifestazioni indette dai ribelli - I fascisti lo minacciano - Mi fa visita il console britannico - Il quale fa propaganda fascista - Ciò che accadde ad alcune ragazze del collegio Bryn Mawr - Proseguiamo verso Coruña - Con quale metodo l’esercito se ne impadroni - Ritorniamo a Gijón -Il sindaco repubblicano coopera con noi - Proseguiamo fino a Santander - Gloria Sileo - Stabilisco la sede dell’ambasciata ad Hendaye - Il nostro console di Vigo sfugge per un pelo all’assassinio - Corte marziale a San Sebastiano - Salvo la vita al figlio dell’ambasciatore Padilla - La casa di Pierre Loti - Il giardino di Rostand.

È ormai chiaro che la guerra non è affatto una ”guerra civile” - Il gioco dell’Asse - Guerra aperta contro la democrazia spagnola - Come Franco raggiunse la Spagna - Importanza militare di Irún - I repubblicani tengono in pugno le alture di Guadalupe e San Marcial - Il Cervera in azione - I curiosi affollano la stretta strada lungo la riva del fiume - Veniamo svegliati dalle cannonate - Duello tra il Cervera e Guadalupe - Sconvolgente lettera di due miei amici - Tento di salvarli - La contessa Maza prigioniera in un albergo - Essa chiede di potersi rifugiare nella mia villa - Barbaro bombardamento di San Sebastiano - Faccio visita alla mia villa di Fuenterrabia - Terrore del mio maggiordomo italiano - Nella battaglia di Irún compare la legione straniera e quella marocchina - Il generale Mola aspetta l’arrivo di cannoni di calibro maggiore - La legione straniera viene respinta - Le minacce di Mola - L’infamia del ”non-intervento ” - Il nostro embargo - Pietosa posizione di Blum - I repubblicani fuggono da Irún - Essi rilasciano i loro prigionieri - L’ambasciatore di Francia diventa fascista - Azaña forma un nuovo governo - Largo Caballero primo ministro - Franco prende il comando delle forze ribelli, marocchini, italiani e tedeschi.

Il corpo diplomatico a Saint Jean de Luz - Delusione di un democratico - Il corpo diplomatico parteggia in prevalenza per i ribelli - Le ragioni delle sconfitte diplomatiche dei paesi democratici - Tentativo di usare il corpo diplomatico come gran cassa per i fascisti - Vien messo avanti un piano per fare una mediazione entro un mese - Lo scopo vero - Io rifiuto di aderire all’iniziativa - Il piano viene abbandonato - Altro piano per offrire una mediazione nello scambio di prigionieri politici - Il trucco che ci era sotto - L’ambasciatore italiano diventa portavoce del corpo - Hitler e Mussolini riconoscono Franco - Atteggiamento del governo francese - I ribelli aprono un quartier generale nella villa Nache Enea di Saint Jean - Proteste di un giornale di Parigi - Una falsa sorpresa - Un agente di Franco al lavoro a Biarriz - Egli ignora l’ingiunzione di andarsene - La stravagante impresa del maggiore Troncoso - L’ambasciatore di Francia ammonito ad andarsene - Egli infatti se ne va - Scenette e chiacchiere nei bar - Disprezzo per la democrazia - Lodi di Mussolini - Saint Jean è piena di spie - Le ambasciate di Madrid nascondono i membri della Quinta Colonna - Dalla legazione finnica viene lanciata una bomba contro la polizia - La polizia interviene - Proteste diplomatiche - La tagliente risposta - Il ministro degli esteri espone i termini del diritto di asilo per dare una lezione di correttezza ai diplomatici - Egli scagiona le ambasciate inglese e americana - Una sporca bugia sull’ambasciatore americano - Ho modo di vedere una spia al lavoro - Una scena da romanzo di Oppenheim.

Il regno del terrore a Madrid: il governo è impotente per la diserzione dell’esercito - La cuccagna degli anarchici - Gli arresti e i processi segreti da loro compiuti - Furore di Azana - Negrin strappa le vittime dalle mani degli anarchici - Azana e Negrin riconoscono i delitti commessi a Madrid e a Barcellona - Le altre zone del territorio repubblicano - I lealisti salvano i preti - Le monache vengono messe al sicuro in una tenuta nei pressi di Valencia - Criminali comuni saccheggiano le chiese - I delitti avvenuti in territorio ribelle - Naturalmente la stampa non se ne occupa - Massacro a Badajoz - Massacro a Burgos - Delitti fascisti nelle isole Baleari - Massacro a Siviglia - Assassinio di prigionieri militari - Assassinio del poeta Lorca - Assassinio della moglie cattolica di Ramón Sender - Franco prende Toledo - Il romanzo costruito sull’Alcázar - Assassinio dei prigionieri di guerra - Webb Miller ce lo descrive - Franco perde tempo - Preparativi di Madrid - La farsa del non-intervento - Le brigate internazionali - Impressioni sulla effettiva portata della partecipazione comunista - Bombardamento indiscriminato di Madrid - I fascisti distruggono il palazzo del duca d'Alba - La milizia repubblicana salva i tesori artistici - Altro bombardamento di Madrid - Arroganza degli ufficiali nazisti - Madrid bombardata il giorno di Natale - L’errore di Franco.

Il governo finalmente forma un esercito - Il generale Miaja - Madrid resiste - L’Asse rovescia armi e munizioni in Spagna - Testimonianze di giornalisti al seguito di Franco - Chamberlain aggrava le restrizioni sulla vendita di armi ai repubblicani - La Germania di Hitler gioca il ruolo più importante - Chamberlain e Mussolini si trovano d’accordo - Inutili proteste del governo spagnolo - I rinforzi italiani per Malaga - Come venne eluso l’impegno di non-intervento - Il blocco cartaceo di Franco - Pirateria fascista - Caduta di Malaga - Battaglia di Guadalajara - Ricevo la visita di Zuloaga - Viene ”assassinato” due volte - Allegria a San Sebastiano - Esecuzione - Beghe tra fascisti e carlisti - Importanza della radio - Le folli trasmissioni di Queipo de Llano - Le mie relazioni a Washington - Hull riconosce che sono esaurienti - I bambini affamati - Lettera da me inviata in proposito a Hull - Sono nominato presidente di un comitato per raccogliere aiuti - Ernest Hemingway - I franchisti negano di aver ricevuto nostri aiuti - Essi strappano dagli imballaggi le etichette indicanti la provenienza americana - Efficace protesta delle Associazioni quacchere.

I baschi - Loro devozione al cattolicesimo - Essi sostengono la causa della democrazia spagnola - Hitler vuole il minerale di ferro della Spagna - Gentilezza dei baschi nei riguardi di un banchiere americano - Ricominciamo l’evacuazione a Bilbao - Il bluff di Franco sventato - La pirateria fascista si intensifica - Futili proteste dell’ambasciatore britannico - Franco minaccia i cacciatorpediniere inglesi - Il generale Mola attacca i baschi - I difensori sono a corto di armi - Resistenza ostinata - Il delitto di Durango - I bombardieri nazisti ammazzano preti e monache - L’atrocità di Guernica - La distruzione delle bombe naziste - L’accusa di lord Robert Cecil - I fascisti cercano di sfuggire all’indignazione universale - E accusano i baschi di aver distrutto la loro stessa Città Santa - Padre Onaindia, testimone oculare - Egli denuncia la menzogna - Il non-intervento impedisce ai baschi di ottenere aerei - I baschi preparano l’evacuazione di donne e bambini - Loro indignazione nei riguardi delle democrazie occidentali - La protesta di José Aguirre - L’infamia di Santona - I termini della capitolazione - Assassinio degli ostaggi - Mi vien chiesto di protestare presso Mussolini - Esecuzione di sacerdoti baschi - Il cardinale Gomà ammette le esecuzioni - José Aguirre rimprovera le gerarchie ecclesiastiche - Lettera del cardinale - Risposta di Aguirre - L’aviazione repubblicana bombarda per sbaglio una nave da guerra tedesca - Le navi germaniche bombardano Almeria - Si cerca di puntellare la pericolante farsa del non-intervento.

Il clero e i monarchici a disagio - Indifferenza dei fascisti nei riguardi della Chiesa - Presa di posizione ufficiale nelle alte gerarchie - Colpo di stato di Franco - Conflitto tra anarchici e repubblicani a Barcellona - Largo Caballero sparisce dalla scena - Negrin primo ministro - Profilo di Negrin - Mando un cacciatorpediniere per l’evacuazione di Santander - I nostri guai a Gijón - Il generale Fuqua perde la camicia - Caduta di Santander - Franco e Mussolini si scambiano telegrammi - Un piano per risuscitare il non-intervento - Il piano stesso viene sottoposto per l’approvazione a Hitler e a Mussolini - Affondamento di navi britanniche - Conferenza a Nyon - Un grande discorso di Azana - Assemblea della Società - Negrin causa qualche imbarazzo - Una decisione disonesta - Il Governo si trasferisce a Barcellona - Fascisti e alleati marciano su Gijón - Vengono bombardate le navi cariche di profughi - Lloyd George accusa le democrazie di codardia - L’agente di Franco a Londra riceve i pieni diritti che spettano a un diplomatico - La cosa viene alla luce - Tentativo di costringerci ad un analogo riconoscimento - Io mi oppongo - La minaccia - Il Giappone riconosce Franco.

Allarme in Francia - Visita alla casa di Rostand - Armi dell’Asse nascoste in Francia - Eddie Neal mi riferisce quanto ha visto - I repubblicani prendono Teruel - Una stupefacente vittoria - Ernest Hemingway utilizza le granate - I franchisti affondano la nave inglese Endymion - Protesta di Eden - L'Asse chiede l’estromissione di Eden dal governo - E Eden è costretto ad uscirne - L’aggressione all’Austria - Le navi repubblicane affondano la nave ammiraglia dei ribelli - La vendetta di Franco contro Barcellona - Un mostruoso bombardamento - Perfino Chamberlain è ”disgustato” - Winston Churchill denunzia l’intervento dell’Asse - La preponderanza delle forze di Franco - Egli inizia la marcia al mare - La Catalogna si sveglia - Il governo si riorganizza - Prieto e Negrin - La loro discordia - E il loro ultimo incontro.

Incontro a Parigi il ministro degli esteri - La sua incrollabile fiducia - Si intensifica il bombardamento delle navi britanniche - L’acquiescenza di Chamberlain - Una denuncia dei Lupi di Mare inglesi - I fascisti bombardano i villaggi - Franco decora Goering - E Ciano - La denuncia di Sinclair ai Comuni - Franco si fa gioco del non-intervento - Gil Robles e Lerroux in esilio - Un famoso consiglio di guerra - Un’impresa disperata - I repubblicani varcano l’Ebro - La piu grande operazione militare della guerra - Il prestigio di Franco si oscura - Il sonno del non-intervento - Negrin di fronte alla Società delle nazioni - Egli propone di inviare oltre confine tutti gli stranieri che si trovano nell’esercito repubblicano - Il piacevole viaggio di Lady Chamberlain in territorio fascista - La Cecoslovacchia - Monaco - Una vergognosa resa - Io combino uno scambio di prigionieri militari - Il maresciallo Chetwode - Egli trova ”i veri gentiluomini” a Barcellona - Accolgo gli americani liberati - Franco allontana dal suo esercito diecimila soldati italiani ormai logorati - Ma questi vengono subito sostituiti da altre truppe italiane fresche - Una misteriosa commissione a Saint Jean de Luz - L’impagabile affermazione di Halifax - Chamberlain e Halifax vanno a Parigi - Vengono accolti con grida di ”Monaco.”

Due ambasciatori spagnoli - L’immenso vantaggio di Franco per quanto riguarda il materiale bellico - Assemblea della Società delle nazioni - Il discorso di Del Vaio - L’insulto di Halifax - La Società si incarica di sovraintendere al ritiro di tutti gli stranieri dalle truppe repubblicane - Vengono trovati 150 russi - L’Asse intensifica gli invii di uomini e materiale - Franco si arroga i diritti di nazione belligerante - Il secondo pellegrinaggio di Chamberlain a Canossa - La sua fede in Mussolini - Churchill confessa di vergognarsi - Franco chiede più aeroplani e più cannoni alle potenze dell’Asse - E li ottiene - Roosevelt è avvertito che il nostro embargo fa il gioco dell’Asse - Il diario di Ciano - Una cronaca della parte avuta da Mussolini nella guerra - Caduta di Barcellona - L’appello lanciato dai repubblicani alla Francia - Il rifiuto di Bonnet - Il segretario Stimson attacca il nostro embargo - ”La fanteria straniera marcia sul suolo spagnolo” - Gli ultimi giorni - Vado a Perpignano - I profughi - Incontro Del Vayo - La richiesta da lui fatta agli Stati Uniti - L’armata lealista varca il confine francese - I campi di concentramento - Franco entra a Barcellona - Le armate dell’Asse hanno il posto d’onore nella sfilata della vittoria - Il maresciallo Pétain ambasciatore presso Franco - Franco lo tratta male.

Vengo richiamato a Washington per consultazioni - Hull chiede il mio richiamo per ”aver le mani libere per stabilire relazioni con Franco” - Salpo sul Queen Mary - A bordo apprendo la notizia del tradimento a Madrid - L’atmosfera che trovo in patria - Divisioni al Dipartimento di stato sul problema spagnolo - Hull discute la posizione da me tenuta nelle pagine delle sue memorie - Ciò che io ho da dire in proposito - La commovente protesta di Stimson - Incontro il presidente Roosevelt - ”Abbiamo commesso uno sbaglio. Avete sempre avuto ragione voi” - Una serata con l’ideatore dell’embargo - ”Ho paura che in Spagna abbiamo commesso uno sbaglio” - Parlo dinanzi alla Commissione per le relazioni internazionali - Discuto con Welles il problema del riconoscimento - Bullitt fa in modo che il riconoscimento avvenga - Welles mi consiglia di non recarmi a Madrid per raccogliere le mie cose - Io ritorno a Saint Jean de Luz - Tutte le garanzie sono state violate - La stampa di Franco schernisce le democrazie sconfitte - I bambini baschi mi accompagnano al treno portandomi dei doni - A Parigi faccio visita a Negrin e a José Aguirre - Il ministro basco della giustizia viene a vedermi partire.